Blibli.com Tetapkan Harga IPO Rp450 Per Lembar

Pasardana.id -**** PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli.com telah menetapkan harga penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) Rp450 per lembar saham.

Dengan melepas sebanyak 17.771.205.900 saham biasa, maka emiten grup Djarum ini akan meraup dana sebesar Rp7,99 triliun.

Mengutip prospektus pada laman e-IPO, Selasa (2/11/2022) bahwa perseroan mulai melakukan penawaran umum pada tanggal 2 - 4 November 2022 dan pencatatan saham di BEI pada tanggal 8 November 2022.

Perseroan memberi kesempatan kepada karyawan dengan mengalokasikan 55 juta lembar saham atau 0,31 persen dari saham IPO dalam program Employee Stock Allocation (ESA).

Sedangkan bagi manajemen dan karyawan dialokasikan 3,656 miliar saham atau 2,99 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh melalui program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) yang dapat dilaksanakan tanggal 20 Desember 2024.

Rencananya, dana hasil IPO itu akan digunakan untuk membayar utang senilai Rp5 triliun.

Rinciannya, pembayaran, senilai Rp2,75 triliun kepada PT Bank Central Asia Tbk (IDX: BBCA) sebagai pihak terafiliasi.

Lalu, membayar utang sebesar Rp2,75 triliun kepada PT Bank BTPN Tbk (IDX: BTPN) yang tidak terafiliasi.

Sedangkan perseroan akan mengambil porsi 57 persen dari total sisanya dan 43 persen untuk anak usaha GTNePT Global Tiket Network atau Tiket.com untuk mendukung kegiatan usaha utama, sepeti penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, pembiayaan kegiatan operasional (termasuk biaya pemeliharaan atau beban operasional lainnya), dan penambahan fasilitas pendukung usaha Perseroan (termasuk diantaranya pembaruan teknologi).