Bayar Utang, TBLA Akan Terbitkan Surat Utang Senilai USD400 Juta

Pasardana.id - PT Tunas Baru Lampung Tbk (IDX: TBLA) akan menerbitkan surat utang senilai USD400 juta di bursa Singapura, SGX-ST.

Surat Utang itu ditawarklan dengan bunga antara 6 persen hingga 8 persen dan akan jatuh tempo lima tahun sejak penerbitan.

Rencana itu tertuang dalam prospektus surat utang emiten kelapa sawit itu pada laman Bursa efek Indonesia (BEI). Minggu (14/3/2021).

Dijelaskan, nilai transaksi itu setara 95,81 persen dari ekuitas perseroan per 31 Desemnber 2020, yang tercatat sebesar Rp5,88 triliun.

Sehingga perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 15 Maret 2021, guna meraih ijin penerbitan surat utang baru ini.

Selanjutnya, dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan pembelian atau pelunasan surat utang senior senilai USD250 juta dengan tingkat suku bunga 7 persen yang akan jatuh tempo tahun 2023.

Selebihnya, untuk melunasi utang obligasi senilai Rp1,5 triliun yang akan jatuh tempo tahun 2023 dan 2025.