Innovate Capital Minta BUMI Konversi Utang Rp2,584 Triliun

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Bumi Resources Tbk (IDX: BUMI) sampai saat ini telah menerima permintaan konversi OWK sebesar 2.584.532.509.760 unit OWK (Obligasi Wajib Konversi), terdiri atas jumlah pokok kewajiban dari permintaan konversi yang diajukan oleh Innovate Capital Pte. Ltd. sebagai pemegang OWK. 

Melansir prospektus Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement emiten tambang batu bara itu, Rabu (22/12/2021), disebutkan bahwa dengan permintaan itu, perseroan akan menerbitkan sebanyak 35.404.554.928 lembar saham dengan menggunakan harga konversi sebesar Rp73.

Namun, untuk mengantisipasi permintaan konversi OWK tambahan diluar dari permintaan tadi, perseroan bermaksud juga akan menerbitkan saham baru tanpa HMETD dengan jumlah sebanyak 67.662.041.464.

Sehingga total saham baru yang akan diterbitkan sebanyak 103.066.596.392 saham seri C bernominal Rp50 per saham atau setara dengan 138,76 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Adapun, perhitungan harga konversi untuk Periode Konversi Tahun Keempat lebih rendah dari harga referensi senilai Rp926,16 atau 140 persen dari rata-rata Rupiah VWAP harian (volume weighted average price) dari saham Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada hari kerja sebelum hari pertama dari Periode Konversi Tahun Keempat. 

Berdasarkan perhitungan perseroan, rata-rata Harga VWAP adalah sebesar Rp73.

Dengan pelaksanaan OWK ini, akan mengurangi biaya bunga terhadap sisa OWK yang beredar saat ini hingga maksimum sebesar Rp451.431.692.197.

Untuk memuluskan rencana itu, perseroan akan meminta restu pelaksanaan private placement pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 23 Desember 2021.