BMRI Cari Rp20 triliun Lewat Surat Utang

Pasardana.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tengah mencari dana segar senilai Rp20 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan II.

Pada tahap pertama, perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri tahap 1 tahun 2020, dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1 trilun.

Hal itu tersaji dalam keterbukaan informasi emiten Bank BUMN itu, pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (6/4/2020).

Masih berdasarkan keterbukaan itu, disebutkan bahwa BMRI akan menawarkan obligasi dalam Seri A dengan jangka waktu lima tahun dan Seri B dengan jangka waktu tujuh tahun.

Adapun jadwal penerbitan surat utang itu, pada tanggal 6-20 April dengan masa penawaran awal, diharapkan mendapatkan efektif pada tanggal 30 April 2020. Sehingga dapat melakukan penawaran umum pada tanggal 5-6 Mei 2020 dan dicatatkan di BEI pada tanggal 13 Mei 2020.

Untuk itu, telah ditunjuk PT Mandiri sekuritas, PT BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas dan Trimegah Sekuritas selaku penjamin pelaksana efek.

Terakhir, efek dengan peringkat idAAA akan digunakan untuk penyaluran kredit.