Dicatatkan Perdana di Bursa, Saham SAMF Naik 35 Persen

Pasardana.id - PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) telah resmi melakukan initial public offering (IPO) atau mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia hari ini, Selasa, 31 Maret 2020.

Tak berselang lama setelah pembukaan perdagangan, saham perseroan terpantau menguat 42 poin atau naik 35 persen ke harga Rp162 per lembar saham.

Direktur Utama Perseroan, Yahya Taufik, menyatakan rasa syukur sebesar- besarnya, bahwa terlepas dari kondisi global, regional maupun dalam negeri yang sedang dalam kondisi tidak kondusif akibat ancaman virus Corona (Covid-19), proses bookbuilding dan penawaran umum telah berjalan dengan lancar.

"Tingginya antusiasme masyarakat terhadap IPO Perseroan menunjukkan kepercayaan dan harapan masyarakat yang tinggi terhadap pasar modal pada umumnya dan secara khusus pada prospek usaha Perseroan," ungkap Yahya, seperti dilansir dari siaran pers, Selasa (31/3).

Dijelaskan, pencatatan ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) sejumlah 775.000.000 lembar saham baru atau setara dengan 15,12 persen dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah IPO.

Saham baru tersebut ditawarkan pada harga Rp120/saham sehingga keseluruhan dana IPO yang terkumpul adalah sebesar Rp93 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, Perseroan juga memberikan alokasi pasti (fixed allotment) sejumlah 22.639.400 saham kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak (Program ESA) yang bertujuan untuk memberikan insentif dan meningkatkan rasa memiliki karyawan terhadap Perseroan serta memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat dalam mendukung operasional dan ekspansi perusahaan.

Saham-saham dalam Program ESA ini di lock-up selama 2 (dua) tahun.

Perseroan akan menggunakan sekitar 49,78 persen dana segar yang diperoleh untuk mendanai kebutuhan belanja modal Entitas Anak, guna meningkatkan kapasitas produksi.

Belanja modal dimaksud meliputi pembelian mesin-mesin produksi, mesin penunjang termasuk instalasi dan pembangunan serta perbaikan dan/atau pemeliharan fasilitas-fasilitas penunjang dari Pihak Ketiga.

Sisanya sekitar 50,22 persen akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.

Sepanjang tahun 2019 lalu, Perseroan memperkirakan mampu mencatat penjualan sebesar Rp1,28 triliun (unaudited) atau tumbuh 6,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba bersih berada di kisaran Rp95,80 miliar (unaudited), atau tumbuh sebesar 11,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk diketahui, selain mampu mencatatkan sahamnya di Papan Utama, saham SAMF juga masuk dalam Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK, selain kegiatan usahanya yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam kriteria efek Syariah, pengelolaan risiko yang kuat dari manajemen Perseroan yang tercemin dari rasio hutang yang rendah diperkirakan menjadi salah satu penyebabnya.

Per 30 September 2019, rasio hutang berbunga (interest bearing debt) Perseroan hanya tercatat sebesar 0,95x.

Direktur Utama PT Surya Fajar Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Perseroan, Steffen Fang menambahkan, selama masa penawaran, terjadi oversubscribe sebesar 1,19x dari total penawaran atau 19,94x oversubscribe dari porsi pooling yang ditawarkan.

Sekedar informasi, PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) didirikan di Indonesia pada 1998 dan bergerak dalam bidang usaha produksi dan distribusi Pupuk NPK nonsubsidi.

Produk pupuk NPK Perseroan telah dikenal luas selama 20 tahun dalam industri pupuk di Indonesia. Pelanggan Perseroan saat ini mencakup perusahaan perkebunan nasional baik swasta maupun pemerintah hingga lebih dari 500 (lima ratus) pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini Perseroan memiliki 3 (tiga) Entitas Anak dengan 5 pabrik yang tersebar di Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah untuk mendukung kegiatan produksinya.