LPKR Akan Tambah Utang USD95 Juta

Pasardana.id - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berencana menerbitkan obligasi senior (senior notes) tambahan sebesar USD95 juta.

Penerbitan surat utang itu dilakukan oleh anak usaha perseroan yakni Theta Capital Pte Ltd.

Presiden Direktur LPKR, Ketut Budi Wijaya menyatakan, rencananya dana hasil penerbitan obligasi tambahan ini untuk membeli kembali obligasi sisa senior senilai USD410 juta yang akan jatuh tempo tahun 2020 dengan bunga 7%.

Rencana penerbitan obligasi tambahan akan mememberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan perseroan, tulis Ketut dalam keterbukaan Informasi, Selasa (11/2/2020).

Jelasnya, obligasi tersebut sebagai tambahan dari obligasi awal senilai USD325 juta yang akan jatuh tempo 2025 dengan bunga 8,125%.

Obligasi awal diterbitkan Theta pada 22 Januari 2020 dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited , tulis dia.

Untuk itu, perseroan pada tanggal 10 Februari 2020 telah menandatangani Purchase Agreement dengan BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Labuan Offshore, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Credit Suisse Limited, Deutsche Bank AG, dan Mandiri Securities.

Entitas tersebut selaku initial purchase.

Sedangkan anak usaha perseroan, yakni PT Sentra Dwimandiri, PT Wisma Jatim Propertindo, PT Prismakreasi Propertindo, PT Megapratama Karya Persada akan bertindak sebagai pemberi jaminan obligasi tambahan.

Lebih lanjut perseroan juga menegaskan, penerbitan obligasi tambahan ini masih menunggu waktu yang tepat dengan melihat kondisi pasar.