Total Emisi Obligasi Hampir Capai Rp23 Triliun

Pasardana.id - Total nilai emisi obligasi dan sukuk korporasi yang sudah diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2016 senilai Rp22,89 triliun.

Nilai tersebut berasal dari 15 emisi dari 14 emiten. Dengan pencatatan ini, maka total emisi obligasi yang tercatat di BEI berjumlah 280 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp257,88 triliun dan US$100 juta, diterbitkan oleh 101 Emiten.

Adapun Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 91 seri dengan nilai nominal Rp1.570,09 triliun dan US$1.040 juta dan 5 EBA senilai Rp2,09 triliun.

Nilai emisi obligasi ini, bertambah seiring sudah dicatatkannya tiga emisi dari tiga emiten senilai Rp4,15 triliun dicatatkan di BEI, Kamis (12/5/2016).

Ketiga perusahaan tersebut adalah Bank OCBC NISP, Bima Multi Finance dan Astra Sedaya Finance.

Obligasi Berkelanjutan I Bima Multi Finance Tahap II Tahun 2016 dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp150 miliar yang terdiri dari Seri A dengan nilai nominal Rp95 miliar dengan jangka waktu 370 hari. Lalu, Seri B dengan nilai nominal Rp35 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dan Seri C dengan nilai nominal Rp20 miliar dengan jangka waktu 3 tahun.

Hasil pemeringkatan untuk obligasi ini adalah idBBB (Triple B) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance dengan tingkat bunga tetap tahap I tahun 2016 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp2 triliun, yang terdiri dari dua seri, yakni Seri A dengan nilai nominal Rp770 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,95% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Kemudian, Seri B dengan nilai nominal Rp1,23 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun dan jangka waktu 36 bulan. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) untuk Obligasi adalah AAAidn(Triple A). Bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk.

Terakhir, obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp2 triliun yang terdiri dari Seri A dengan nilai nominal Rp837 miliar dan jangka waktu 370 hari. Seri B dengan nilai nominal Rp380 miliar dan jangka waktu 2 tahun dan Seri C dengan nilai nominal Rp783 miliar dan jangka waktu 3 tahun.

Hasil pemeringkatan untuk obligasi ini adalah idAAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Mega Tbk.