Summarecon Agung Tawarkan Obligasi Berkelanjutan Rp500 Miliar

Pasardana.id - PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) akan menawarkan obligasi berkelanjutan senilai Rp500 miliar pada 9-11 Desember 2015. Demikian, disampaikan oleh manajemen SMRA dalam prospektus ringkas yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Senin (9/11).

Obligasi berkelanjutan SMRA tahap I tahun 2015 ini memiliki tenor lima tahun. Namun tingkat bunganya belum ditetapkan. Adapun masa penawaran obligasi akan dilakukan oleh manajemen perseroan mulai 9 Desember sampai dengan 11 Desember 2015.

Menurut manajemen SMRA, dana hasil penawaran obligasi ini akan digunakan sebesar 70% untuk pengembangan usaha di bidang properti di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Sisanya 30% untuk modal kerja SMRA dan anak usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperkirakan menerbitkan pernyataan efektif pada 7 Desember 2015

Hingga semester I 2015, SMRA mencatat laba Rp529,25 miliar, turun 2,5% dibanding laba Rp542,92 miliar pada periode sama 2014. Kemerosotan laba ini dipicu peningkatan biaya keuangan SMRA sebesar 108% menjadi Rp210,33 miliar per Juni 2015. Sementara pendapatan perseroan masih naik 24,14%, dari Rp2,092 triliun menjadi Rp2,597 triliun.

Mengutip laporan keuangan per Juni 2015, tercatat total utang SMRA mencapai Rp10,316 triliun. Ini terdiri atas utang jangka pendek sebesar Rp3,801 triliun dan utang jangka panjang Rp6,515 triliun. Terdapat utang obligasi dan sukuk ijarah Rp1,983 triliun. Adapun jumlah asset perseroan sebesar Rp17,172 triliun dan ekuitas Rp6,856 triliun.