Soechi Lines akan Terbitkan MTN Senilai 300 Juta dolar Singapura

Pasardana.id - Manajemen PT Soechi Lines Tbk (SOCI) berencana untuk menerbitkan surat utang multicurrency medium term note programme dengan nilai 300 juta dolar Singapura. Demikian, disampaikan oleh Paula Marlina, Direktur dan Sekretaris Perusahaan SOCI dalam laporan keterbukaan informasi yang disampaikan ke BEI, Rabu (21/10).

Menurut Paula, MTN dalam berbagai mata uang itu akan diterbitkan melalui Soechi Capital B.V., perusahaan yang didirikan di Belanda dan sahamnya dimiliki seluruhnya oleh SOCI. MTN akan dicatatkan dan diperdagangkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Penerbitan seri I dari surat utang berdasarkan MTN Porgramme.

Terkait penerbitan MTN, tutur Paula, SOCI telah menandatangani perjanjian programme agreement dengan penerbit, DBS Bank Ltd., dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited. Kedua bank itu menjadi arrangers dan dealers dari rencana transaksi. Selain itu, lanjut Paula, SOCI juga telah menandatangani trust deed dengan penerbit, DB International Trust (Singapore) Limited sebagai wali amanat dan penjamin.

Paula menambahkan, Deutsche Bank AG Hong Kong Branch bertindak sebagai agen pembayaran non-CDP dan agen transfer non-CDP. Sedangkan, Deutsche Bank Luxembourg S.A. bertindak sebagai pencatat non-CDP, serta DB International Trust (Singapore) Ltd. bertindak sebagai wali amanat surat utang. Di samping itu, demikian Paula, perseroan memberikan akta jaminan untuk penerbitan surat utang berdasarkan MTN Programe. Seluruh perjanjian itu telah diteken pada 16 Oktober 2015.

Kendati demikian, papar Paula, dalam perjanjian tersebut, belum terdapat ketentuan mengenai jumlah pasti dan bunga dari tiap-tiap tahapan surat utang yang akan diterbitkan oleh SOCI. Termasuk jumlah pasti dan bunga dari seri pertama MTN. Ketentuan mengenai nilai MTN dan bunga dari tiap-tiap tahapan MTN akan ditentukan saat perseroan menandatangani pricing supplement yang akan dilakukan kemudian.