Untuk Bayar Utang, HRTA Rilis Obligasi Senilai Rp600 Miliar

Pasardana.id - PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok Rp600 miliar dan jangka waktu lima tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok, dimana bunga obligasi pertama dibayarkan pada 10 Maret 2020 dan akan jatuh tempo pada 10 Desember 2024.

Pefindo memberikan peringkat A- atas obligasi ini.

Menurut prospektus perseroan yang dirilis Selasa (19/11), disebutkan bahwa dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp142,5 miliar rencananya akan digunakan untuk membayar sebagian saldo utang pokok fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan sisanya untuk meningkatkan utilisasi dari ke-empat pabrik perseroan.

Adapun bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni; PT Bahana Sekuritas.

Sedangkan sebagai wali amanat dalam emisi obligasi ini, yakni; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.