INKP Akan Terbitkan MTN Senilai Rp995 Miliar

Pasardana.id - PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) menunjuk PT Sinarmas Sekuritas menjadi arranger penerbitan Medium Term Notes (MTN) Indah Kiat Pulp & Paper XI senilai Rp995Miliar. Sementara PT BNI Tbk (BBNI) ditunjuk sebagai agen pemantau.

Direktur INKP, Heri Santoso menyampaikan, perjanjian penerbitan dengan Sinarmas Sekuritas dan BBNI dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018. Dengan biaya arranger sebesar 0,125% dari nilai MTN atau sebesar Rp1,243 miliar.

Karena nilai transaksi ini hanya 0,0025% dari nilai ekuitas perseroan senilai USD3,517 juta. Tapi hubungan perseroan dengan Sinarmas Sekuritas terdapat hubungan afiliasi, tulis Heri dalam keterbukaan informasi pada laman Bursa Efek Indonesia, Kamis (2/8/2018).

Dijelaskan, MTN tersebut akan jatuh tempo dalam dua tahun dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 10%.

Rencananya, dana hasil penerbitan MTN akan digunakan modal kerja, belanja modal dan pembiayan ulang utang perseroan.

Penerbitan MTN ini sebagai alternatif pendanaan yang dibutuhkan dalam waktu lebih singkat dari pinjaman perbankan, ungkap Heri.