Anak Usaha Bakal Terbitkan Surat Utang USD200 Juta, SOCI Teken Perjanjian Dengan CLSA Cs

Pasardana.id - PT Soechi Lines Tbk (SOCI) pada tanggal 24 Januari 2018 menandatangani perjanjian pembelian efek atau purchase agreement dengan CLSA Limited, Emirates NBD PJSC, JP Morgan Limited, Mandiri Securities Pte Ltd dan Standard Chartered Bank sebagai pembeli awal. Hal itu dilakukan, seiring dengan rencana penerbitan efek bersifat utang senilai USD200 juta oleh anak usahanya, Soechi Capital Pte Ltd.

Direktur SOCI, Paula Marlina menyampaikan, dana hasil penerbitan obligasi global ini akan digunakan sebagai setoran modal dan pinjaman antar perusahaan dalam grup SOCI.

"Oleh SOCI akan gunakan untuk melunasi utang-utang perseroan pada bank dan penjamin obligasi, sehingga berdampak positif pada keuangan perseroan," ungkap Paulina dalam rencana aksi korporasi emiten perkapalan itu yang tertuang pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (26/1/2018).

Dijelaskan, surat utang global itu akan terdaftar di bursa Amerika Serikat dengan bunga 8,375% dan dijamin oleh perseroan beserta entitas anak usaha, seperti PT Inti Energi Line, PT Sukses Osean Khatulistiwa Line, PT Sukses Maritime Line, PT Armada Bumi Pratiwi Lines, PT Putra Utama Line, PT Selaras Pratama Utama, PT Armada Maritime Offshore, PT Symbio Lintas Energi, PT Multi Ocean Shipyard, PT Lintas Samudra Maritim Success International Marine Pte Ltd dan Success Marine Offshore Pte Ltd.

Untuk diketahui, surat utang global anak usaha yang akan jatuh tempo pada tahun 2023 tersebut, tergolong transaksi material berdasarkan aturan regulator pasar modal. Pasalnya, nilainya lebih dari 50% dari ekuitas perseroan jika mengacu pada laporan keuangan per 31 Desember 2016.