Catatkan Saham Perdana, AGII Naik Tipis 1190

Pasardana.id - PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pagi ini. Pada saat dibuka, saham AGII naik tipis ke level 1190 atau naik 8% dari harga penawaran 1100 per lembar. Emiten ke-14 tahun 2016 ini, pada awal perdagangan ditawarkan dengan nilai Rp66,7 miliar dan volume 584.375 lot saham.

Menurut Wakil Presiden Direktur AGII, Rachmat, bahwa pada masa penawaran perdana, minat investor cukup tinggi dengan mengalami oversubcribed 15 kali dari jumlah alokasi penjatahan saham pooling. 

"Kami berterima kasih kepada kepercayaan investor, mereka melihat potensi AGII sebagai perusahaan gas industri nasional yang mampu bersaing dengan tiga perusahaan multinasional," papar dia di gedung BEI, Jakarta, Rabu ( 28/9/2016).

Untuk diketahui, AGII melepas 766.660.000 lembar saham atau 25% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Dengan harga penawaran Rp1.100 per saham, dan saham yang ditawarkan 766,66 juta saham, maka perseroan akan bisa meraup dana segar sebesar Rp843,326 miliar dari proses IPO.

Sedangkan, untuk penggunaan dana tersebut, perseroan berencana melakukan tiga hal utama, yakni; 40 persen untuk membayar utang perseroan, 40 persen untuk ekspansi dan 20 persen untuk modal kerja.

Masih menurut Rachmat, salah satu tujuan dari IPO perusahaan penyedia gas industri ini, guna meningkatkan profitabilitas. Pasalnya, saat ini perseroan memiliki utang kepada perbankan.

"Dengan dana segar hasil IPO diperuntukkan untuk membayar utang sehingga menurunkan biaya bunga, selanjutnya meningkatkan rasio keuntungan," terang dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan AGI, Nini Liemijanto menjelaskan bahwa, saat ini perseroan memiliki kewajiban berupa utang kepada perbankan nasional sebesar Rp 2 triliun.

Dengan pembayaran sebagian utang tersebut, maka EBITDA margin meningkat dari 30% -33% ke angka 33%- 35%.