Aneka Gas Gunakan 40 Persen Dana IPO Untuk Bayar Utang

Pasardana.id - PT Aneka Gas Industri Tbk (IDX: AGII) berencana melepas 25% saham ditempatkan atau sebanyak-banyaknya 766.660.000 lembar saham ke publik melalui proses initial public offering (IPO).

Dari aksi korporasi itu, perseroan akan meraup dana sebesar Rp 767 miliar hingga Rp 989 miliar.

Menurut Wakil Direktur AGII, Rachmat Harsono, jika harga yang ditawarkan Rp 1000 per lembar saham, maka dana yang diraih Rp 767 miliar sedangkan Jika dilepas pada Rp 1200 per lembar saham, maka dana yang diraih Rp 989 miliar.

"Raihan dana tersebut untuk tiga hal utama yakni 40 persen untuk membayar utang perseroan, 40 persen untuk ekspansi dan 20 persen untuk modal kerja," terang dia, di Jakarta, Senin (22/8/2016).

Ia melanjutkan, salah satu tujuan IPO perusahaan penyedia gas industri ini guna meningkatkan profitabilitas, pasalnya saat ini perseroan memiliki utang kepada perbankan.

"Dengan dana segar hasil IPO diperuntukan untuk membayar utang sehingga menurunkan biaya bunga, selanjutnya meningkatkan rasio keuntungan," terang dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan AGII, Nini Liemijanto menjelaskan, bahwa saat ini perseroan memiliki kewajiban berupa utang kepada perbankan nasional sebesar Rp 2 triliun.

Dengan pembayaran sebagian utang tersebut, maka EBITDA margin meningkat dari 30% -33% ke angka 33%- 35%.