Lagi, PP Properti Tambah Emisi MTN

Pasardana.id - PT PP Properti Tbk. (PPRO) menambah emisi surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) di pertengahan Mei 2016 ini.

Pada situs Kustodian Sentral Efek Indnesia, Kamis (19/5/2016) kemarin, disebutkan PT PP Properti menerbitkan MTN IV seri A senilai Rp50 miliar.

Berdasarkan keterangan pencatatan MTN, disebutkan surat utang ini diterbitkan dengan tenor dua tahun. Perusahaan menetapkan kupon tetap 10,75% per annum.

MTN ini akan membayarkan kupon setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada 18 Agustus 2016. Bertindak sebagai arranger merupakan PT Asta Kapital Asia dan agen pemantau merupakan PT Bank Mandiri.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu manajemen PT PP Properti Tbk menyatakan akan merilis obligasi senilai 600 miliar di akhir Juni 2016 nanti. Calon investor pembeli obligasi ini adalah investor lokal.

Kita sudah bicara dengan calon investor lokal. Mereka sudah menyatakan minatnya, jelas Direktur Keuangan PPRO, Indaryanto, di Semarang.

Indayanto menyebutkan, sebanyak 70% dana obligasi akan digunakan untuk investasi, antara lain akuisisi lahan dan juga menambah kepemilikan saham di usaha joint venture dengan pemilik lahan. Sebanyak 15% nilai emisi akan digunakan untuk modal kerja dan sisa 15% direncanakan untuk melakukan refinancing utang perseroan.

Mengenai kupon obligasi, Indaryanto menyatakan masih menjadi perundingan dari pihak PPRO dengan pihak investor. Yang pasti, jelasnya, akan menguntungkan dua pihak.

PPRO menganggarkan capex senilai Rp1,2 triliun di tahun ini. Dari kebutuhan itu, sebesar Rp400 miliar sudah didapat dari penerbitan Medium Term Note (MTN) di April lalu. Dana 600 miliar dari emisi obligasi dan sisa Rp200 miliar akan didapat dari MTN di kuartal IV tahun ini.