BSDE Terbitkan Surat Utang Rp 1,5 Triliun

Pasardana.id -  PT Bumi Serpong Damai Tbk(BSDE) kembali menawarkan surat utang Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II dengan jumlah pokok obligasi senilai Rp 3 Triliun. Pada tahap I 2016, akan diterbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun.

Menurut Direktur BSDE, Hermawan Wijaya, obligasi ini terdiri dua seri, yakni seri A dengan tenor lima tahun dengan imbal hasil sembilan persen dan seri B bertenor tujuh tahun dengan imbal hasil 9,25 persen. 

"Adapun agunan dari obligasi adalah tanah atau bagunan milik perseroan senilai 100 persen dari prinsipal obligasi yang diterbitkan," tutur Wijaya di Jakara, Senin (16/5/2016).

Sementara penggunaan dana hasil aksi korporasi ini, 40 persen untuk pembebasan lahan di areal pengembangan BSD City. Sedangkan 40 persen lagi untuk pembangunan proyek perumahan, komersial, perkantoran dan infrastruktur di areal pengembangan BSD City.

"Sedangkan 20 persen sisanya, untuk modal kerja seperti pembayaran beban operasional seperti biaya umum dan administrasi, serta biaya penjualan," papar dia.

Surat utang itu akan memasuki penawaran awal atau book building dari tanggal 16-27 Mei 2016. Registrasi di OJK tanggal 2 Juni 2016, pernyataan efektif dari OJK tanggal 9 Juni 2016, masa penawaran umum 13-14 Juni 2016, allotment 15 Juni 2016, distribusi dan pembayaran tanggal 17 Juni 2016 dan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Juni 2016. 

Sedangkan bertindak sebagai penjamin efek, PT BCA Sekuritas, PT Indo Primier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas.