Siantar Top Tawarkan Obligasi Berkelanjutan Rp500 Miliar

Pasardana.id - Manajemen PT Siantar Top Tbk (STTP) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016 senilai Rp500 miliar. Penawaran obligasi tersebut merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan I perseroan dengan nilai total Rp1 triliun.

Manajemen STTP dalam prospektus yang diumumkan kepada investor di Jakarta, Rabu (6/4) mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas obligasi seri A sebesar Rp300 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat bunga 10,5% per tahun.

Adapun obligasi seri B senilai Rp200 miliar memiliki tenor lima tahun dan dengan bunga 10,75% per tahun.

Menurut manajemen STTP, bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali dan pembayaran bunga pertama akan dilakukan perseroan pada tanggal 12 Juli 2016.

Sedangkan pembayaran obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo untuk Obligasi Seri A adalah tanggal 12 April 2019 dan Obligasi Seri B pada tanggal 12 April 2021.

Penawaran umum obligasi, menurut manajemen STTP, dilakukan pada 6-7 April 2016. Penjatahan dijadwalkan pada 8 April dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 12 April 2016. Adapun pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 13 April 2016.

Manajemen STTP mengatakan, sekitar 90% dana hasil penawaran obligasi berkelanjutan I tahap II akan digunakan untuk investasi tanah dan bangunan di Jawa Timur, akuisisi, dan pinjaman ke anak perusahaan PT Siantar Megah Jaya.

Adapun 10% untuk modal kerja dan pengembangan usaha STTP di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.