BMRI Lunasi Obligasi I Tahun 2009 Senilai Rp3,6 Triliun

Pasardana.id - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah melunasi obligasi Subordinasi Bank Mandiri I tahun 2009. Pelunasan itu dilakukan pada tanggal 13 Desember 2016.

Mengutip keterangan resmi BMRI yang disampaikan pada Keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia tertanggal 15 Desember 2016 disebutkan pelunasan itu terdiri dari pokok obligasi subordinasi rupiah  Bank Mandiri I 2009 senilai Rp3,5 triliun dan pembayaran bunga senilai Rp103.687.500.00,-.

Dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Senior Vice President (alt), Corporate Secretary BMRI, Agus Dwi Handaya bahwa dari transaksi tersebut tidak terdapat dampak materiil.

Untuk diketahui, pencatatkan obligasi subordinasi rupiah sebesar Rp 3,5 triliun di Bursa Efek Indonesia pada  tanggal 11 Desember 2009. Obligasi tersebut berjangka waktu tujuh tahun dan telah mendapat peringkat idAA+ (double A plus) dari Pefindo yang merupakan rating tertinggi untuk obligasi subordinasi.

Sementara itu, Bank Mandiri memperoleh peringkat idAAA (triple A) dari Pefindo yang merupakan rating tertinggi untuk corporate rating. Adapun obligasi tersebut memiliki tingkat kupon tetap sebesar 11,85% dan diterbitkan tanpa warkat. 

Adapun dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi subordinasi itu dipergunakan sebagai modal pelengkap sesuai dengan ketentuan regulator pebankan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang serta mendukung ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha.

Dengan penerbitan obligasi tersebut, Bank Mandiri juga akan lebih siap dalam menghadapi penerapan regulasi yang baru di tahun 2010. Selain itu juga untuk mengantisipasi pertumbuhan kredit yang diperkirakan meningkat di tahun 2010.