SMMA Jajakan Obligasi Senilai Rp1,849 Triliun Berbunga Hingga 9,75 Persen

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id – PT Sinar Mas Multiartha Tbk (IDX: SMMA) akan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II tahun 2022 senilai Rp1.849 triliun mulai tanggal 22 - 23 Agustus 2022.

Mengutip keterangan emiten jasa keuangan grup Sinarmas itu pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (3/8/2022), bahwa surat utang dengan peringkat irAA dari Kredit Rating Indonesia itu ditawarkan dalam 4 seri.

Rincinya, seri A senilai Rp429,35 miliar berbunga 6,75 persen yang akan jatuh temp 370 hari setelah penerbitan.

Seri B senilai Rp13,1 miliar berbunga berbunga 8 persen yang akan jatuh tempo 2 tahun setelah  penerbitan.

Seri C senilai senilai Rp305,131 miliar berbunga 9 persen yang akan jatuh tempo 3 tahun setelah penerbitan.

Seri D senilai Rp1,102 triliun berbunga 9,75 persen yang akan jatuh tempo 5 tahun setelah penerbitan.

Dalam penawaran surat utang tersebut, SMMA dibantu oleh Aldiracita Sekuritas Indonesia dan BRI Danareksa Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasi.

Kedua Anggota Bursa itu telah menyatakan kesanggupan penuh penyerapan emisi obligasi itu.

Rencananya, dana hasil penerbitan obligasi digunakan untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I tahun 2020 dengan bunga tingkat tetap seri B dan Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 seri A dengan total nilai Rp562 miliar.

Selebihnya, dipinjamkan kepada PT Shinta Utama, anak usaha perseroan senilai Rp450 miliar. Lalu dipinjamkan kepada PT Shinta Utama sebesar Rp480 miliar dan sisanya disalurkan kepada PT Rizki Lancar Sentosa.