Cerestar Indonesia Incar Dana Hingga Rp315 Miliar Dari IPO

Pasardana.id - PT Cerestar Indonesia Tbk akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), dengan melepas sebanyak 1,5 miliar saham baru bernominal Rp100 per saham.

Mengutip prospektus calon emiten tepung terigu dan serealia ini pada laman e-IPO, Jumat (17/6/2022) disebutkan bahwa jumlah saham yang ditawarkan setara dengan 18,87 persen dari modal disetor.

Sebagai langkah awal, perseroan melakukan penawaran mulai tanggal 17 hingga 23 Juni 2022, dengan kisaran harga Rp200 hingga Rp210 per saham. Sehingga perseroan berpeluang meraup dana Rp300 miliar hingga Rp315 miliar.

Diharapkan, OJK menerbitkan pernyataan efektif IPO pada tanggal 29 Juni 2022. Jika demikian, bersama penjamin emisi efek Semesta Emisi Efek melakukan penawaram umum mulai tanggal 1 hingga 5 Juli 2022.

Rencananya, sebanyak 46,67 persen dana hasil IPO akan digunakan sebagai setoran modal kepada PT Harvestar Flour Mills (HFM), anak usaha perseroan.

Oleh HFM, selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM yaitu pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang serta pembelian mesin dengan kapasitas 600 MT/hari.

Selebihnya, 20 persen akan disetorkan kepada HFM yang selanjutnya akan digunakan untuk pembelian tanah di Kawasan Industri Gresik untuk pembangunan fasilitas gudang.

Sisanya, sebanyak 33,33 persen akan digunakan sebagai setoran modal kepada PT Agristar Grain Industry (AGY), yang selanjutnya akan digunakan untuk pengembangan bisnis, yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas gudang dan pengemasan di daerah Cilegon.

Patut diperhatikan, per 31 Desember 2021, perseroan meraih laba periode berjalan sebesar Rp26,8 miliar, setelah membukukan pendapatan sebesar Rp3,42 triliun.