ICBP Akan Terbitkan Surat Utang Berdenominasi Dolar AS

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (IDX: ICBP) mengaku tengah dalam persiapan penawaran umum atas efek bersifat utang dalam dolar Amerika Serikat.

Surat utang itu akan ditawarkan kepada investor di luar negeri.

Mengutip keterangan resmi emiten mi instan grup Salim ini pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/5/2021) bahwa dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan untuk pembayaran kembali pinjaman bank terkait akuisisi Pinehill Company Limted.

Untuk itu, perseroan telah memberikan mandat pemeringkatan efek kepada Moody’s Investor Service, dengan hasil peringkat Baa3 dan Fitch Rating menyematkan peringkat BBB-.

Guna  melancarkan aksi ini, perseroan menunjuk UBS AG cabang Singapura, Deutsche Bank AG cabang Singapura, Mizuho Securities Pte Ltd, SMBC Nikko Capital Markets Limited,DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Natixis cabang Singapura, dan Oversea Chinese Banking Corporationn Limited selaku joint bookruners atau penarik investor bersama.

Sebelumnya, ICBP menyebutkan, resmi menguasai seluruh saham perusahaan produsen mie merek dagang Indomie di benua Eropa, Afrika dan Asia, Pinehill Company Limited.

Berdasarkan keterangan resmi emiten makanan dan minuman tersebut pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (28/8/2020), bahwa transaksi tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2020.

“Setelah penandatanganan perjanjian fasilitas kredit sindikasi pada tanggal 19 Agustus 2020, maka perseroan telah menyelesaikan seluruh rencana transaksi akuisisi seluruh saham Pinehill,” sebut pernyataan manajemen ICBP.

Seperti diketahui, dalam keterbukaan sebelumnya, perseroan dengan enam bank asing menandatangani perjanjian fasilitas kredit senilai USD2,05 miliar, dengan jangka waktu lima tahun.