Usai Catat Obligasi Rp500 Miliar, Adhi Commuter Properti Siap IPO

foto : istimewa

Pasardana.id - PT Adhi Commuter Properti, anak usaha PT Adhi Karya Tbk (IDX: ADHI) mencatatkan surat utang senilai Rp500 miliar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/5/2021) pagi ini.

Hal ini menjadi langkah awal perseroan mencatatkan efek bersifat ekuitas di BEI dengan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti, Rizkan Firman menyampaikan, pada penawaran Umum Obligasi I 2021 pada periode 11-17 Mei 2021 terserap habis sesuai target keseluruhan sebesar Rp500 miliar. 

Seluruh dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja modal dalam upaya menambah portofolio dan melakukan ekspansi usaha.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh investor dalam penawaran obligasi yang telah terserap seluruhnya. Dan ini akan menjadi langkah awal Adhi Commuter Properti selanjutnya untuk pencatatan saham perdana (IPO) di tahun ini,” jelas Rizkan.

Adapun obligasi perdana yang diterbitkan perseroan ini memperoleh hasil pemeringkatan Triple B dari Pefindo.

PT Sucor Sekuritas berlaku sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai Wali Amanat.

Asal tahu saja, Adhi Commuter Properti merupakan perusahaan properti yang sebagian besar proyeknya di kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah Jabodetabek.

Perusahaan menangkap Trend Shifting yang terjadi dengan mengembangkan sejumlah kawasan properti di titik stasiun LRT Jabodebek melalui produk LRT City dan Adhi City.

Perseron juga telah mengembangkan kawasan properti berbasis transportasi massal lainnya seperti di titik stasiun Commuter Line dan Pool Bus Transjakarta.

Sampai saat ini, ADCP telah mengembangkan 12 kawasan properti berbasis transportasi massal di Jabodetabek, dengan landbank mencapai 140 Ha.

Adapun di tahun 2021 ini, Perseroan mengembangkan kawasan baru yaitu LRT City Cibubur yang berada di titik Stasiun LRT Harjamukti, serta melakukan serah terima tahap pertama kawasan Cisauk Point – Member of LRT City yang terhubung langsung dengan Stasiun commuter line Cisauk.