Bayar Utang, Gunung Raja Paksi Lepas 1,238 Miliar Saham Lewat IPO

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Gunung Raja Paksi Tbk akan melepas sebanyak 1,238 miliar saham atau 10,2% dari modal ditempatkan dan disetor, melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Adapun kisaran harga penawaran calon emiten produsen baja ini sebesar Rp825 - Rp900 persaham, sehingga akan meraup dana sebesar Rp1,021 triliun hingga Rp1,142 triliun.

Direktur Utama PT Gunung Raja Paksi Tbk, Alouisius Maseimilian mengatakan, bersamaan dengan pelakasanaan IPO, perseroan juga akan melaksanakan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang jatuh tempo tanggal 30 September 2019.

“OWK milik Gunung Garuda sebanyak 1.681.887.300 lembar saham atau setara dengan USD96 juta,” kata Alouisius di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Sedangkan dana hasil penerbitan 1,238 miliar saham, jelas dia, akan digunakan untuk menbayar utang senilai USD70,327 juta atau setara Rp1,017 triliun.

“Nilai itu setara dengan 99,52% dari dana IPO dan 0,48% digunakan untuk modal kerja,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pelaksanaaan OWK dan pelunasan utang kepada PT Gunung Garuda untuk dikonsolidasi pada aset perseroan.

“Jadi setelah IPO Gunung Garuda memegang 13,87% saham perseroan. Adapun utang itu untuk mengakuisisi Garuda Paksi,” kata dia.

Ditambahkan, dengan terkonsolidasinya aset, maka akan terintegrasi hasil produksi baja perseroan dengan Gunung Garuda.

“Perseroan sudah menghasilkan baja lembaran sedangkan Gunung Garuda memproduksi baja dalam bentuk coil,” kata dia.