Terbitkan 18% Saham Baru, MAP Aktif Adiperkasa Akan Bayar Utang

Pasardana.id - PT MAP Aktif Adiperkasa berencana melepas 18% dari total total saham perseroan, melalui mekanisme penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Untuk itu, perusahaan pemegang merek dagang Asia Sportwear tersebut, melakukan paparan terbatas dihadapan manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (19/4/2018).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat mengatakan, perusahaan tersebut tengah menunggu ijin pre efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga perseroan telah menyusun prosketus berdasarkan laporan keuangan audit yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

“Mereka (MAP Aktif Adiperkasa) menggunakan buku Desember 2017,” terang Samsul.

Ia menjelaskan, rencana penerbitan saham perdana itu untuk mendukung penggalangan dana dan selanjutnya dana tersebut digunakan untuk pelunasan surat utang dan belanja modal.

“Rencananya dananya digunakan sebesar 90% untuk belanja modal dan 10% untuk pelunasan surat utang,” terang dia.

Berdasarkan penelusuran Pasardana.id, perseroan memiliki tanggung jawab surat utang sebesar Rp1,5 triliun. Obligasi itu diterbitkan induk usaha PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) pada tahun 2015.

Samsul menambahkan, perusahaan tersebut tergolong cukup besar, karena dalam laporan keuangan terakhir mencatatkan aset sebesar Rp2,8 triliun dan ekuitas sebesar Rp900 miliar.

Terakhir, perseroan telah menunjuk PT Indo Primer Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.