Lepas 3,3 Miliar Saham Baru, IKAI Raih Rp355,6 Miliar

foto : ilustrasi (ist)

Pasardana.id - PT Intikeramik Alamsri Industri Tbk (IKAI) melepas sejumlah 3.323.811.901 saham melalui rigth issue dengan harga pelaksanaan Rp107 per lembar saham.

Dengan demikian, emiten produsen keramik itu akan meraup dana sebesar Rp355.647.873.407. Hal itu tertuang dalam prospektus perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/1/2018).

Rencananya, sebanyak 41,95% dari dana hasil aksi korporasi itu akan digunakan mengakuisisi tiga perusahan. Dengan rinciannya, Rp 120 miliar untuk mengakusisi PT Realindo Sapta Optima, Rp13,95 miliar untuk mengakuisisi PT MAM dan Rp15,252 miliar untuk mengakuisisi PT Mahkota Properti Indo Medan.

Sedangkan, sebanyak 23,6% dari dana right issue akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha. Sementara sebanyak 29,8% akan digunakan untuk pengembangan usaha perseroan, seperti biaya konstruksi dan pembangunan.

Adapun sisanya, yakni sebanyak 3,94% atau sebesar Rp12,672 miliar akan digunakan untuk membayar utang kepada bank CIMB.  

Lebih lanjut, dalam prospektus tersebut juga dijelaskan, setiap pemegang saham perseroan pada pukul 16.00 WIB tanggal 9 Januari 2018 berhak mendapat 21 saham hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dan setiap satu HMETD berhak membeli satu saham yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp107.

Sementara itu, para pemegang saham perseroan yang menyatakan tidak melaksanakan haknya adalah PT Best Achieve Indonesia sebagai pemegang dari sebanyak 189.000.000 saham, First Inertia Limited, sebagai pemegang dari sebanyak 69.383.786 saham, Delnica Holdings Limited, sebagai pemegang dari sebanyak 68.000.000 saham, telah memberikan pernyataan untuk tidak melaksanakan 285.600.000 saham HMETD.

Selain itu, PT Mentari Bersahabat Indonesia sebagai pemegang dari sebanyak 95.550.000 saham perseroan dan PT Inti Karya Megah sebagai pemegang dari sebanyak 203.812.200 saham Perseroan telah memberikan pernyataan untuk tidak melaksanakan sebanyak 856.011.240 saham HMETD yang akan diterimanya dalam PMHMETD I.

Dalam aksi korporasi ini, PT Best Achieve Indonesia, PT Mahkota Properti Indo (MPI), PT Regnum Investama Nusantara dan Wandervale Holding Limited bertindak sebagai pembeli siaga.