Obigasi Anak Usaha Jasa Marga Oversubscribed 1,37 Kali

Pasardana.id - PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) resmi mencatatkan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk ini merupakan project bonds untuk ruas tol JORR W2 Utara atau ruas Kebon Jeruk-Ulujami yang telah beroperasi penuh sejak 2014.

Direktur Utama MLJ Edwin Cahyadi mengatakan, obligasi I ini bernilai sampai Rp1,5 triliun dan terbagi ke dalam lima seri dengan kupon mulai dari 7% sampai 9%. Secara rinci, seri A yang tenornya 3 tahun dengan kupon 7% - 7,75%, seri B yang tenornya 5 tahun dengan kupon 7,25% - 8%.

“Seri C yang tenornya 7 tahun dengan kupon 7,5% - 8,35%, seri D yang tenornya 10 tahun kuponnya 7,75% - 8,75% dan seri E yang tenornya 12 persen kuponnya 8%-9%," kata Edwin di Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Penerbitan obligasi yang mendapat rating IdAAAsF atau triple A structured finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Hasil penerbitan obligasi 90% untuk membayar utang dari sindikasi Bank Mandiri dan Bank DKI yang nilainya Rp1,35 triliun.

Sedangkan, sekitar 10% dari hasil penerbitan obligasi akan dipakai modal kerja. " Produk ini mendapatkan apresiasi yang sangat positif dari publik, terlihat dari tngkat permintaan yang oversubscribed mencapai Rp1,8 triliun atau setara dengan 1,37 kali," tambahnya.

Seperti diketahui, ruas JORR W2 Utara memiliki konektivitas strategis dengan jalan tol dalam kota dan jalan tol penghubung Jabodetabek, seperti Jakarta-Tangerang, Sedyatmo, Jagorawi, serta Jakarta-Cikampek.